【螞蟻上市】螞蟻集團今起在港公開招股 每手入場費約4,040元

螞蟻集團今日起至本周五在香港公開招股,每股招股價80元,每手50股,每手入場費約4,040元,預計115日掛牌,集資超過1,336億元。

螞蟻集團今日起在港招股。
螞蟻集團今日起在港招股。

螞蟻集團昨日公布「A+H」上市計劃招股詳情,其上市編號分別是A股編號「688688」,H股代號則是「6688」。螞蟻在香港發行逾16.7H股,集資逾1,336億元,當中公開招股部分只佔2.5%,涉資約33億元,其餘97.5%為國際配售股分,予機構投資者參與。如行使超額配股權,螞蟻H股集資規模將增至逾1,537億元。

據螞蟻的招股文件顯示,螞蟻H股承銷團有多達24家投資銀行及金融機構。《路透》引述消息指,國際配售部分開始認購1小時,已獲超額認購。內地傳媒引述市場消息指,認購額已超過1,000億美元,相當於超額認購4倍以上。當中新加坡政府投資公司認購27億美元,金額最大。

螞蟻的A股發行價為68.8元人民幣,對應市盈率96.48倍,集資額逾1,149億元人民幣,如果行使超額配售權,A股集資額將提升至逾1,321億元人民幣。螞蟻指,在上周A股詢價中,提交有效報價的投資機構有348家,合共申請認購近760億股,相當於超額認購283.2倍。A股戰略投資者中,除了阿里巴巴之外,全國社保基金的認購額最多,達70.35億元人民幣。

據螞蟻的招股資料披露,集團上市前,阿里巴巴持有32.65%A股,而杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳作為員工的持股平台,則合共持股約50%,餘下的16.83%則由其他股東持有。

螞蟻集團的收入主要來自數字支付與商家服務、數字金融科技平台(包括微貸科技平台、理財科技平台、保險科技平台),以及創新業務等。根據截至6月底的中期營運數據顯示,集團整體收入達725.28億元人民幣,其中數字支付與商家服務佔35.9%,數字金融科技平台佔63.4%

集團2020年首6個月股東應佔淨利潤為212.34億元,較2019年同期大增14.6倍,主要由於收入勁升38%,而營業成本僅升6.78%。而截至今年9月底,集團收入已升至1,181.9億元,按年增長43%,主要來自數字金融科技平台收入急速增長,即向金融機構合作夥伴收取的技術服務費。

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