滙豐(00005.HK)及恒生銀行(00011.HK)宣布，「滙豐亞太」提出以協議安排方式將恒生銀行私有化的建議。是次建議為每股計劃股份提供155元的現金代價，較過去30個交易日平均收市價116.5港元溢價約33%，涉資1061.56億元，而對恒生百分百股權的估值則為港幣2900億元。
有關建議仍須符合若干先決條件，包括但不限於恒生法院會議及股東大會上獲批准，以及獲香港高等法院批准該協議安排。私有化計劃生效後，恒生銀行將成為滙豐控股的全資附屬公司，恒生將會撤銷在香港聯交所53年的上市地位。
滙豐預期，透過剔除恒生銀行的非控股權益盈利扣減，建議將會提升每股普通股盈利。滙豐將繼續維持2025年目標派息比率為每股普通股盈利的50%。滙豐截至6月30日的CET1比率14.6%。根據分析，預計建議完成後的首日資本影響約125個基點。滙豐預期將透過自身業務的資本生成，以及由公告日期起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將CET1比率恢復至14%至14.5%的目標營運範圍。未來是否重啟股份回購，將取決於滙豐按季度如常的股份回購考量及內部審批流程。
據滙豐集團行政總裁艾橋智表示，此次是為滙豐及恒生帶來前所未有的機遇，他們將保留恒生的品牌、傳統、獨特的市場定位和分行網絡，同時加大投資力度，推動產品、服務及科技創新，為客戶帶來更多選擇。他強調，此建議代表滙豐對香港經濟的一項重大投資，反映對該市場的信心，以及其作為領先國際金融中心及連接國際市場與內地超級聯繫人的角色。
在接獲建議後，恒生董事會已成立由該公司五位無利害關係獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以審議該建議，並就該建議是否屬公平及合理提出建議。董事會將在獲獨立董事委員會批准後，委任一名獨立財務顧問，就該建議向獨立董事委員會提供意見。
金管局則表示，已知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序作有關監管審批。局方指，留意到滙豐表明交易是對香港的一項重大投資。交易完成後，滙豐銀行和恒生銀行將繼續作為兩家獨立的認可機構營運。
